ライフプラン表で対策方法がわかります！
- 将来のキャッシュフローを算出し、ライフプラン表を作成
- お金の流れ・将来必要な金額の可視化
- 運用・リスク対策・節税を含めた総合的な観点から対策方法をプロが提案
ピッタリな資産運用方法がわかります！
- 目標から逆算したプラン設計
- NISA等を含めた資産形成方法の相談
- メリットデメリットを比較した最適な資産形成方法の提案
最適な保険の見直しを実現します！
- ライフイベントによる必要な保障額の算出
- お子様の出産に合わせた保険の相談
- 加入中の保険の見直しの相談
無理のない住宅予算を算出します！
- 無理のない住宅購入予算の算出
- 住宅ローンがどの程度組めるのか
- 住宅ローンに合わせたライフプラン設計
※ 弊社の有資格者が、お客様のご要望、お悩みをしっかりとヒアリングし、アドバイスさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。（アドバイス料は要相談）